加利福尼亚州圣马特奥市（商业新闻）--生命科学和高科技公司云收入管理解决方亚愽申请案的领先提供商Model N，Inc.（NYSE:MODN）今天宣布，根据市场情况和其他因素，它打算提供，根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》第144A条规定，向合理认为是合格机构买家的人士私募2025年到期的可转换优先票据本金总额为1.5亿美元。模型N还打算授予票据的初始购买者购买票据的选择权，最多可额外购买2250万美元的票据本金总额。
票据为优先票据，无担保债务为N型，利息每半年支付一次。除非根据票据条款提前转换、回购或赎回，否则票据将亚愽申请于2025年6月1日到期。在2025年3月1日之前，票据持有人只有在满足某些条件并在特定期间内，以及在到期日之前的第二个预定交易日结束营业前的任何时间，才可选择转换票据。转换后，票据可按N型普通股、现金或现金与N型普通股的组合进行结算，选择N型。
在2023年6月6日之前，票据将不可赎回。在2023年6月6日或之后以及在41日或之前发生的赎回日圣如果N型普通股最近一次报告的销售价格至少为转换价格的130%，且有效期至少为20个交易日（无论是否连续），则N型普通股可亚愽申请选择赎回全部或部分票据，以现金支付，包括模式N提供赎回通知之日前一个交易日，以及在模式N提供赎回通知之日前一个交易日（包括该日）结束的任何30个连续交易日期间。
票据持有人有权在发生根本性变化（如与票据相关的契约中所定义）时，要求N模式以100%本金加上任何应计和未亚愽申请付利息的价格回购全部或部分票据。对于在到期日之前发生的某些根本性变化而转换其票据的持有人，或者在模型N交付赎回通知后转换其要求赎回的票据的持有人，模型N也将被要求提高转换率。
利率、初始转换率、发行价格和其他条款将根据票据的定价确定。
亚愽申请模式N打算使用发行净收益中的约4000万美元全额偿还模式N信贷安排下的未偿债务，并终止该信贷安排，其余净收益用于营运资本和其他一般公司用途，其中可能包括潜在收购和战略交易。模型N不时评估企业、技术或产品的潜在收购和战略交易。但是，模式N没有指定任何具体用途，也没有关于任何重大收购或战略交易的现行协议。这些意图随时可能改变。
本公告既不构成出售要约，也不构成购买要约（包括票据可转换为N型普通股的股份，如有），也不构成在任何该等要约、征求或出售违法的司法管辖区内的要约、征求或出售。票据的任何要约只能通过私募备忘录进行。亚愽申请
根据《证券法》第144A条规定，票据将提供给被合理认为是合格机构买家的人。票据转换后可发行的票据和N型普通股的任何股份，尚未且预计不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，且不得在未经登记或适用豁免登记要求的情况下在美国发售或出售。亚愽申请
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所指的前瞻性声明，涉及风险和不确定性，包括但不限于有关拟议发售条款、拟议发售的完成、时间和规模的声明以及预期使用的发行净收益。包含“可以”、“相信”、“期望”、“打算”、“意志”或类似表达的语句构成前瞻性语句。可能导致这种差异的因素包括但不限于，与模型N是否将按照预期条款完成票据发行有关的风险，或与票据的预期本金金额有关的风险，这些风险可能因市场条件、发行净收益的预期使用而不同，由于市场条件或其他原因，在美国或国际上，由于流行的市场和其他一般的经济、工业或政治条件，由新型冠状病毒COVID-19引起的全球大流行病，以及模型N是否能够满足结束任何票据销售所需的条件。上述风险和不确定性列表是说明性的，但并非详尽无遗。有关可能影响N型车业务和财务业绩的其他潜在因素的信息，请查看N型车截至2019年9月30日止年度的10-K表年报和截至3月31日止季度的10-Q表季报中所述的“风险因素”，2020年向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交，并在模型N向SEC提交的其他文件中提交。除法律可能要求的情况外，模式N不打算也不承担任何义务更新该信息以反映未来的事件或情况。亚愽申请
在上查看源版本businesswire.com网站:https://www.businesswire.com/news/home/20200519005541/en/
投资者关系联系人：
格温·劳伯
亚愽申请N型公司。
650-610-4998
investorrelations@modeln.com网站
媒体联系人：
劳拉·鲁亚克
博斯帕公共关系
劳拉@bospar.com
资料来源：N型公亚愽申请司。