加州圣马特奥（商业新闻）--生命科学和高科技公司云收入管理解决方案的领先供亚愽申请应商Model N，Inc.（NYSE:MODN）今天宣布，截止2025年到期的总计1.725亿美元2.625%可转换优先票据的发行结束，包括根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》第144A条规定，承销商在向合理认为是合格机构买家的人士进行私募时，行使其全部购买额外2250万美元票据本金总额的选择权。
亚愽申请模型N估计，在扣除初始购买者的折扣和模型N应付的估计发行费用后，发行的净收益约为1.663亿美元。模型N使用发行的净收益约4000万美元全额偿还本协议项下的未偿债务，并终止，模式N的信贷安排，并打算将净收益的剩余部分用于营运资本和其他一般公司用途，其中可能包括潜在收购和战略交易。模型N不时评估企业、技术或产品的潜在收购和战略交易。但是，模式N没有指定任何具体用途，也没有关于任何重大收购或战略交易的现行协议。这些意图随时可能改变。
这个声明不是报价出售,也不是要求一个报价购买这些证券(包括股票模式N的普通股,如果有的话,笔记的自由兑换),不得构成要约,征集或出售任何管辖权的报价,征集或出售是非法的。亚愽申请任何有关债券的要约只会以非公开发行备忘录的方式作出。
关于前瞻性声明的警示性声明
本新闻稿包含符合《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条含义的前瞻性声明，涉及风险和不确定性，包括但不限于关于发行净收益的预期用途的声明。包含“可能”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”等词语的陈述构成前瞻性陈述。因素可能导致这种差异包括,但不限于,相关风险的预期使用的净收益,这可能由于市场环境变化或其他原因,当时的市场和其他一般经济、行业或美国或国际的政治条件,和产生的全球大流行的小说被称为COVID-19冠状病毒。前面列出的风险和不确定因素是说明问题的，但不是详尽无遗的。其他潜在因素可能影响信息模型N的业务和财务业绩,请回顾中所描述的“风险因素”模型N的年度报告形式截至9月30日的10 - k, 亚愽申请10 - 2019和模型N的季度报告形式一季度截至3月31日,2020年提交给美国证券交易委员会(SEC),在模型N与美国证券交易委员会的其他申请。可能需要除根据法律,模式N无意,和承担任何责任,更新此信息以反映未来的事件或情况。
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